Kaip užbaigti CRM įgyvendinimą 5 etapuose

Klientų santykių valdymo (CRM) diegimas yra CRM programinės įrangos įdiegimo ir valdymo procesas. Norint užtikrinti sistemos įdiegimą, integravimą, pritaikymą, testavimą ir ataskaitų teikimą, reikia atidžiai planuoti. Sėkmingas įgyvendinimas apima visus komandos narius nuo pat pradžių, taip pat nuolatinį mokymą, siekiant pagerinti efektyvumą ir vartotojo priėmimą.

Šiame vadove manome, kad jau turite CRM. Tačiau, jei ne, apsvarstykite „Freshsales“. Tai yra visiškai matomas CRM, siūlantis nemokamą planą ir trijų pakopų kainodaros planus, kad padėtų bet kokio dydžio komandoms optimizuoti ir pagerinti savo pardavimus ir aptarnavimą. Sužinokite daugiau apie „Freshsales“ galimybes apsilankę jos svetainėje ir užsiregistruodami nemokamam 30 dienų bandymui.

Štai penki žingsniai sėkmingam CRM diegimui.

1. Parengti įgyvendinimo planą

Įgyvendinimo planas užtikrins, kad jūs laikote tinkamus pagrindinius žingsnius sėkmingam CRM diegimui. Planavimo etape pasirenkama įgyvendinimo komanda, nustatomi sistemos tikslai ir naudojimasis, nustatoma, kokie duomenys turės būti perkelti į naują sistemą ir sukurti pagrindinį laiką. Tačiau svarbiausia šio etapo dalis yra įtraukti visus galimus naudotojus į jūsų CRM diskusijas, kad būtų padidintas įvaikinimas.

Vaizdas sutiko su „Nextiva.com“.

Aptarkite „Kodėl“ su komandos nariais

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl CRM diegimas nepavyksta, yra dėl prastos vartotojų priėmimo. Darbuotojai priešinasi pokyčiams. Kad pagerintumėte įsisavinimą ir sumažintumėte pasipriešinimą, įtraukite savo komandą į priekį ir kiekvieną žingsnį. Būtinai įtraukite pardavimus, aptarnavimą, rinkodarą, informacines technologijas ir kitus komandos narius, kurie gali paliesti CRM. Pabrėžkite CRM diegimo svarbą tiek įmonės sėkmei, tiek individualiai.

Prieš keletą metų dirbau su įmone, kuri svarstė galimybę pereiti nuo savo ilgalaikio CRM į naują platformą. Kaip tikėtasi, buvo tam tikras pasipriešinimas, todėl suplanavau keletą grupinių pokalbių su visais dabartiniais CRM naudotojais. Komandos nariai uždavė klausimus, kaip juos parodė aplink programinę įrangą. Aš paaiškinau, kodėl naudodamas tą patį CRM padėjo man tapti efektyvesnis ir uždaryti daugiau pasiūlymų.

Parodiau jiems, kaip lengva buvo sudaryti sandorius, kaip automatizuoti procesus, kuriuos jie atliko rankiniu būdu, ir kaip išnaudoti duomenis iš svetainės lankytojų stebėjimo. Po daugelio mėnesių skambučių, el. Laiškų ir stūmimo atgal jie nusipirko programinę įrangą ir persijungė. Tai buvo ne todėl, kad juos „pardavinėjau“, bet todėl, kad jie matė, kad jie gali būti sėkmingesni kaip įmonė ir individualūs pardavimų atstovai ir, jei nieko daugiau, atlikti savo darbą lengviau.

Atsižvelgdami į jūsų įmonės dydį, apsvarstykite galimybę paskirti CRM administraciją, asmenį, atsakingą už CRM techninių ir administracinių funkcijų priežiūrą. Mažoms įmonėms šis vaidmuo paprastai reikalauja nedidelės, bet svarbios laiko investicijos, išskyrus darbuotojo įprastas pareigas.

Nustatykite savo CRM tikslus

Apibrėžkite savo CRM tikslus, apibūdindami, kaip jūsų komanda bus matuojama sistemoje, taip pat, kaip tikimasi, kad sistema bus naudojama ar veiksmų planai. Šie tikslai ir veiksmų planai taip pat turėtų remti jūsų bendruosius strateginius verslo tikslus ir visada būti aukščiausio lygio, kai pereinate per CRM įgyvendinimo procesą ir vėliau. Tai darote pirmiausia nustatydami aukšto lygio strateginius tikslus.

Kai kurie aukšto lygio tikslai su pagrindiniais veiksmų planais yra tokie:

  • Padidinkite naujas pardavimo pajamas 25%: Parduokite į didesnes gamybos įmones, turinčias didesnį biudžetą ir reikalaujančias daugiau mūsų paslaugų
  • Sumažinkite klientų skaičių 10%: Patobulinkite pirmosios kontaktinės raiškos spartą nuo 70% iki 85%, įdiegdami tiesioginę pokalbių programą
  • Padidinkite bruto maržą nuo 35% iki 40%: Parduokite į didesnes įmones - tas, kurių metinės pajamos yra didesnės nei 500 000 JAV dolerių -, kad padidintumėte didesnės maržos papildomų paslaugų pardavimą
  • Sumažinkite kliento įlaipinimo laiką nuo vieno mėnesio iki trijų savaičių: Siųskite el. Laiškų seriją su mokomaisiais vaizdo įrašais ir suplanuokite paskesnę skambutį pirmąją savaitę

Pradėkite nuo kelių verslo tikslų, kad išbandytumėte vandenis. Jūs visada galite pridėti daugiau vėliau. Tada sukurkite daugiau taktinių tikslų savo CRM, kurie palaiko aukšto lygio tikslą. Jei jūsų aukšto lygio verslo tikslas yra padidinti pajamas 25% parduodant didesnes gamybos įmones, tai galite padaryti užduodami klausimus apie dabartines perspektyvas ir tuos, kuriuos ketinate nukreipti ateityje.

Klausimų, kuriuos galite užduoti sau, pavyzdžiai:

  • Kas yra šios įmonės ir kontaktai?
  • Ar yra įmontuotas žvalgymo įrankis, kuris padės man juos rasti?
  • Ką mes galime padaryti su kontaktiniais ir įmonių įrašais CRM, kad galėtume daryti poveikį šiam tikslui?
  • Ar galime geriau nustatyti šias perspektyvas ir kaip?
  • Kokius priskirtus laukus galime sukurti, kad būtų užtikrintas tinkamų tikslų, pvz., Pramonės, pajamų, darbo pavadinimų ar sprendimų priėmėjų, vykdymas?
  • Kokius internetinius klausimus turėtume prašyti, kad padėtų nustatyti šiuos kontaktus?
  • Ar galime tai lengvai įvertinti? Jei taip, kaip?
  • Kaip tai padės man sekti kvalifikuotas ar nekvalifikuotas galimybes?
  • Kaip ši nauja informacija padės mūsų rinkodaros pastangoms?

Atsakymai į šiuos klausimus padės nustatyti, kokios kitos užduotys ar pritaikymai yra reikalingi vykdant CRM. Pavyzdžiui, jūsų planas gali apimti taktinius tikslus, pvz., Sukurti individualius CRM laukus ir formas, kad galėtume geriau identifikuoti ir užfiksuoti 100 perspektyvų didelėse gamybos įmonėse ieškoti per pirmąsias 60 dienų.

Jūs taip pat pastebėsite, kad apibrėžiant ir CRM tikslus vienoje verslo srityje bus visapusiškai padėti kitose srityse. Pavyzdžiui, duomenų laukai, kurių reikia norint įvertinti pardavimo rezultatus, gali padėti jūsų rinkodarai nukreipti į konkrečias pramonės šakas ir darbo pavadinimus.

Nustatykite, kokius duomenis reikia perkelti

Manoma, kad turite kontaktų, įmonės, sandorių ir susijusių failų, kuriuos reikės perkelti arba perkelti į naują CRM, nesvarbu, ar tai yra esamas CRM, ar kitas šaltinis. Kontaktiniai, įmonės ir sandorių duomenys paprastai eksportuojami arba importuojami naudojant paprastą kableliais atskirtų vertybių (CSV) Excel failą arba importo įrankį, priklausomai nuo pasirinkto produkto. Tačiau visi CRM yra šiek tiek kitokie, kaip tvarkyti duomenų perkėlimą, todėl peržiūrėkite savo, kad būtumėte tikri, ko reikia.

Administratoriaus nustatymai su importo parinktimis.
Vaizdas mandagumo iš šviežių.

Sukurkite CRM įgyvendinimo laiko juostą

Į šį veiksmų planą turėtų būti įtraukti visi įgyvendinimo proceso etapai, konkretus kiekvieno laikotarpio laikotarpis ir bendra užbaigimo data. Pastatydami peržiūrėkite svarbiausius savo verslo plano tikslus, kuriuos reikia apsvarstyti. Pvz., Norint padėti pasiekti tikslą sumažinti klientų kiekį, jūsų įmonė antrąjį ketvirtį įgyvendins pokalbių programinę įrangą. Norėsite atsakyti, kada ir kaip tai bus integruota su CRM.

CRM įgyvendinimo pavyzdys.
Vaizdas sutiko su „Microsoft.com“

Sukūrę įgyvendinimo terminą, pasidalykite ja su savo komanda ir reguliariai atnaujinkite pažangą. Sėkmingas CRM diegimas reikalauja, kad visi dalyvautų komandoje. Komandos draugai turi žinoti, kokių užduočių reikia, kada jie bus reikalingi, ir kas bus atsakingi už tai, kad vėliau būtų galima apriboti praleistus veiksmus ar galimas kliūtis.

2. Nustatykite savo CRM nustatymus

Šis žingsnis reikalauja, kad jūs pereitumėte prie sistemos nustatymų, kuriuose gali būti paprašyta apibrėžti išskleidžiamųjų meniu pasirinkimus, nurodyti būtinus laukus, sukurti pardavimo vamzdynus, spręsti etapus arba nustatyti naudotojo leidimus. Kaip jūs atliksite šį veiksmą, priklausys nuo pasirinktos sistemos. Laimei, daugelis CRM apims pagrindines funkcijas su iš anksto apgyvendintais pavyzdžiais, pvz., Kontaktais ir sandoriais. Jei ne, jie lengvai kuriami.

Tačiau prieš pradėdami kurti šias funkcijas pirmiausia turėtumėte nustatyti, kaip pardavimo procesas veikia kiekvienam produktui ar paslaugai nuo pradinio kontakto iki sandorio užbaigimo. Straipsnis Kaip įdiegti Įžvalgus pateikia išsamų CRM sąrankos pavyzdį.

Sukurti vamzdynų ir sandorių etapus

Nesvarbu, ar esate verslo verslui (B2B), parduodantis rinkodaros paslaugas, ar verslo klientams (B2C), parduodantys namų saulės kolektorius, norite nustatyti, kaip parduodate, pvz., Kokie yra nuoseklūs žingsniai, kad būtų perkeltas susisiekti nuo kliento perspektyvos. Nustatykite tai kiekvienam pajamų generatoriui, jei procesas yra kitoks. Kuo sudėtingesnis pardavimas, tuo daugiau etapų turėsite procesą.

Pvz., 100 000 dolerių pardavimo rinkodaros paslaugose procesas gali apimti šiuos veiksmus:

  • Pradinis kontaktas
  • Pirmasis telefono susitikimas
  • Asmens susitikimas
  • Kliento atradimas
  • Suinteresuotųjų šalių susitikimas
  • Tikslai ir planavimas
  • Pasiūlymo peržiūra
  • Paskutinis pokalbis, kuriuo siekiama sutvirtinti rezultatus ir laiką
  • Laimėti ar prarasti

Kiekviename etape nustatykite tikimybę laimėti sandorį šiame etape. Tada sukurkite dujotiekius - vizualinį savo sandorių su susijusiais etapais vaizdą. Prijunkite savo pardavimo proceso informaciją, kad sukurtumėte tiek sandorių, tiek vamzdynų. Laikykite šį žingsnį paprastą. Jūs visada galite jį pakeisti, kaip jūs einate. Rekomenduojame naudoti „drag-and-drop“ Kanban stilių, kaip parodyta aukščiau, nes lengva judėti tarp etapų ir vizualiai patrauklus.

Vamzdynas su sandorio etapais.
Vaizdas mandagumo iš šviežių

Nustatykite tinkamas teises

Nustatykite, kokių saugumo teisių turi jūsų CRM naudotojai. Tai priklausys nuo dviejų dalykų: ką kiekvienas vartotojas gali gauti ir kokių tipų leidimų nustatymus suteikia jūsų CRM. Pavyzdžiui, CRM administratorius turės visišką prieigą, tačiau pardavimų atstovas gali turėti prieigą tik prie įrašų savo teritorijoje. Daugumoje CRM bus tam tikro lygio pritaikyti leidimo nustatymai.

Nustatymų pavyzdžiai apima administratoriaus nustatymų, riboto įrašo ar kontakto prieigos konfigūravimą, importavimą, eksportavimą, įrašų ištrynimą, prieigą, prieigą prie ataskaitų ir įrašų nuosavybės keitimą. Kartais kiekvienoje iš jų bus prieigos lygio parinktys, kurias galite peržiūrėti arba redaguoti. Kuo didesnė komanda, tuo griežtesnę galbūt norėsite apriboti prieigą.

Vartotojo leidimo vaidmens nustatymas.
Vaizdas mandagumo iš šviežių

Naudojant CRM programinę įrangą, tokią kaip „Freshsales“, lengva sukurti daugelio vamzdynų sandorius bet kokiam verslui, pagrįstam pardavimo ciklu ir pardavimo teritorija. Ji apima Kanbano tipo vamzdynus su vilkimo ir nuleidimo funkcija. Užsiregistruokite nemokamam 30 dienų bandymui.

Aplankykite Freshsales

3. Tinkinkite savo CRM

Pritaikymas leidžia jums pritaikyti funkcijas pagal jūsų verslo poreikius, naudojant filtrus, taisykles, automatizavimą ir vadovavimą. Šios funkcijos skirtos padėti jūsų pardavimų atstovams tapti efektyvesniais ir jūsų verslas geriau bendrauja su klientais ir klientais. Galų gale, ką ir kaip pritaikyti, reikia tiesiogiai susieti su bendrais verslo tikslais.

Sukurti priskirtus laukus

Pridėjus priskirtus laukus, jūsų įmonė suteikia galimybę rinkti atitinkamus duomenis iš kontaktų / perspektyvų, sandorių ir bet kokiu kitu būdu, kuriuo kaupiate informaciją. Kiekvienas pasirinktinis laukas turi atitikti jūsų bendruosius tikslus. Pavyzdžiui, kokie duomenys jums reikalingi norint padėti jums siekti tikslų? Ar tai pareigos pavadinimas? Įmonės pajamos? Švino šaltinis?

Jei vienas iš jūsų verslo tikslų yra padidinti pajamas 25% ir tai padaryti, nustatėte, kad reikia parduoti didelėse gamybos organizacijose viceprezidento lygiu, kad padidintumėte pardavimų dydį, svarbūs laukai, kuriuos sukuriate perspektyvoms ir sandoriams. Štai keletas priskirtų laukų, kuriuos turėtumėte apsvarstyti:

  • Darbo pavadinimas: Ar šis asmuo turi teisę priimti sprendimą dėl pirkimo?
  • Įmonės skyrius: Ar jie yra skyriuje, kuriam įtakos turės tai, ką parduodate?
  • Įmonės pajamos: Ar jie laikomi dideliu verslu? Didelis verslas yra tas, kurio metinės pajamos sudaro ne mažiau kaip 500 000 JAV dolerių.
  • Pramonės tipas: Kokios pramonės šakos yra? Gamyba ar susijusi yra pliusas.
  • Šaltinio informacija: Kaip svarbu įsigyti šių klientų tipų - prekybos, organinės paieškos ar reklamos kampanijų -, pvz., Reklamos kampanijos sukuria geresnes kvalifikacijas?
  • Švino balas (jei yra): Ši funkcija sudaro perspektyvas pagal kai kuriuos iš pirmiau minėtų kriterijų ir veiksmus, kurių jos imasi su jūsų įmone. Tada jis priskiria vertę ir padeda parduoti pirmenybę jiems.
  • Produktas: Ką reikia parduoti daugiau, kad pasiektumėte pajamų tikslą? Nustatykite juos kiekviename sandoryje.
  • Numatoma uždarymo data: Su didesniais sandoriais dydžiai yra ilgesni pardavimo ciklai. Žinant artimiausias datas galite efektyviau valdyti ilgesnį procesą.

Kiekviena iš šių sričių yra svarbi norint suprasti sandorį ir ar ji atitinka tam tikro tipo kliento pajamų gerinimo kriterijus. Padarius jiems reikalingus laukus, pardavimų atstovas gali nustatyti, ar jis yra tinkamas, pateikti pardavimų vadybininkui tinkamą sandorį ir pateikti vertingų duomenų, kad suprastumėte kiekvieną pardavimą. Norėdami gauti daugiau pritaikymo idėjų, patikrinkite, kaip naudoti „Zoho“.

Individualių kontaktų laukų kūrimas.
Vaizdas mandagumo iš šviežių.

Maršruto laidai automatiškai

Maršrutizavimo taisyklių kūrimas automatiškai susieja vadovus pagal iš anksto nustatytus kriterijus, pvz., Geografiją, įmonės dydį, švino balą ir kitas kontaktines savybes. Kai švinas ateina į CRM, jis išsiunčiamas į atitinkamą pardavimų atstovą. Taip pat paprastai yra galimybė priskirti apvaliąją. Automatinis maršrutizavimas pašalina vartininko poreikį.

Švino maršruto nustatymo taisyklės.
Vaizdas mandagumo iš šviežių

Automatizuokite bendrus procesus

Leiskite savo CRM funkcijoms dirbti automatizuodami procesus, ypač tuos, kuriuos pardavimų atstovai atlieka kasdien. Sukurkite bendrus bendravimo el. Laiškus, pvz., Susirinkimų nustatymą, atsakymus į užklausas ir tolesnius veiksmus. Daugelyje šablonų bus naudojami kontaktų laukų vietos žymekliai, kurie automatiškai užpildys susijusią švino informaciją, kad kiekvienas išsiųstas būtų pritaikytas. Kai būsite pasiruošę, pasirenkate tinkamą šabloną ir paspauskite „siųsti“.

Konservuoti fragmentai - tai funkcija, leidžianti sukurti bendrų atsakymų tipavimo nuorodą. Pavyzdžiui, jūsų įprastas atsakymas į kainodaros klausimą gali būti toks: visos mūsų kainos yra pritaikytos. Nors aš negaliu jums pasakyti, kokios jūsų konkrečios mėnesinės išlaidos būtų, galiu pasakyti, kad diapazonas paprastai yra nuo $ 2000 iki $ 5000 per mėnesį. Gali būti, kad jūsų fragmento sparčiuosius klavišus įvedate #pricing suteikiant jums 30 žodžių, kad galėtumėme tai padaryti.

Bendravimas su el. Pašto rinkodara

CRM, neturintys el. Pašto rinkodaros, tampa išimtimi, nes dauguma dabar siūlo šią funkciją su įvairiomis galimybėmis. Tai leidžia automatizuoti el. Pašto ryšį tiek perspektyvomis, tiek klientais. Pvz., Lankytojams, kurie bando programinę įrangą, galite siųsti el. Laiškų seriją, pristatančią juos į gaminį, siųsti naudingą turinį ir suteikti kontaktinį punktą, kuris padėtų padidinti pardavimo galimybes.

Dirbdami su rinkodaros komanda, prieš kurdami kampanijas, užtikrinančias, kad pranešimai būtų nuoseklūs ir nebūtų dubliuoti. Jei tai padarėte praeityje ir jis dirbo, nereikia išradinėti rato. Naudokite tai, ką turite.

Įgyvendinti švino balą

Ši funkcija gali padėti pakartotiniams naudotojams greitai identifikuoti pardavimo rezultatus, naudojant iš anksto nustatytą balą, pagrįstą to kontakto charakteristikomis ir elgesiu. Charakteristikos yra turimos kontaktinės savybės, tokios kaip darbo pavadinimas, įmonės dydis, pramonė ir teritorija. El. Laiškų atidarymo elgesio filtrai, peržiūrimi puslapiai ir užpildytos formos. Kai šie filtrai bus apibrėžti, pakartojimai gaus taškų už kontaktus, kurie bus atnaujinti, nes tenkinami skirtingi filtravimo kriterijai.

Taikymo kriterijų nustatymas yra naudingas pratimas bet kuriai pardavimų komandai ir gali suteikti vertingos informacijos. Kai peržiūrėjau rinkodaros agentūros klientų charakteristikas ir elgesį, aš dirbau, sužinojau, kad organizacijoje kartais buvo asmuo, kuris nebuvo sprendimų priėmėjas, bet kuris buvo atsakingas už pradinio pokalbio su mūsų agentūra pradžią. Iš to mes nustatėme kitą pirkėjo asmenį.

Svarbiausios vertinimo taisyklės.
Vaizdas mandagumo iš šviežių

Sukurkite individualias ataskaitas

Kuriamų ataskaitų tipai bus suderinti su bendrais verslo tikslais, nes jie susiję su jūsų pardavimo tikslais. Norėdami nustatyti, ką norite matuoti, pradėkite nuo didelio vaizdo ir grįžkite atgal. Kokie jūsų dabartiniai pardavimų iššūkiai? Kur matote galimybes? Yra tikimybė, kad tai gali būti matuojama. Jei norite idėjų apie tai, ką matuoti, patikrinkite pardavimų vadovų naudojamus rodiklius. Štai keletas priskirtų ataskaitų pavyzdžių:

  • Švino greitis: Matuoja per tam tikrą laiką sukurtų laidų skaičių
  • Šaltiniai generuojami pagal šaltinį: Padeda jums nustatyti, kokie šaltiniai yra geriausi, kad galėtumėte įkelti naujus klientus
  • Švino gamyba pagal pramonės šakas: Suteikia jums informacijos apie tai, kokios pramonės šakos ypač domina jūsų produktą ar paslaugą
  • Pavadinimai konvertuojami pagal šaltinį: Matuoja klientų, kurie konvertuoja į sandorius ir klientus, skaičių pagal kilmę
  • Paskyrimo veiklos ataskaita: Pateikiamas supratimas apie tai, kas yra jūsų aktyviausi pardavėjai, ir tų paskyrimų rezultatai
  • Vamzdynas iš pardavėjo: Padeda vadovams įvertinti atskirų pardavėjų tikėtinas pajamas ir bendrą vamzdyno sveikatą
  • Telefono veiklos ataskaita: Rodo pardavimo skambučių rezultatus, kad galėtumėte matyti, kokie pranešimai sukelia geriausią konversiją ir kokie turi būti atsisakomi ar supjaustyti
  • Pardavimo tendencijos: Ši ataskaita gali padėti jums įspėti apie rinkos grėsmes, pabrėžiant staigius sandorių konversijų pokyčius arba padedant geriau planuoti sezoniškumą

Išplėstinė ataskaita.
Vaizdas mandagumo iš šviežių.

Naudodami CRM, pavyzdžiui, „Freshsales“, galite sukurti el. Pašto kampanijas tiek vadovams, tiek kontaktams. Ji taip pat turi papildomų funkcijų, pvz., Švino balų, kurie gali būti naudojami geresniam žvalgymui ir sugebėjimui sukurti dešimtis tinkintų ataskaitų. Aplankykite Freshsales nemokamą 30 dienų bandymą.

Aplankykite Freshsales

4. Integruoti su trečiųjų šalių programomis

CRM integravimas su trečiųjų šalių taikomosiomis programomis leidžia maksimaliai padidinti jūsų organizacijos pardavimo ir aptarnavimo galimybes ir suteikia prieigą prie papildomų funkcijų, kurios nėra jūsų CRM. Tai gali padėti naudojant duomenų perkėlimą, el. Paštą, socialinės žiniasklaidos informacijos ryšį, pokalbį ir kitas priemones, kurios gali turėti įtakos pardavimų ir klientų aptarnavimo būdui. Ką jūs integruosite šiame etape, nustatys jūsų laikas - kai kuriems gali tekti laukti, kol būsite pasiruošę.

Susieti trečiųjų šalių taikomus duomenis

Duomenų importavimas - kontaktai, įmonės ir pastabos - iš kito šaltinio gali būti atliekamas keliais būdais, atsižvelgiant į jūsų CRM galimybes. CSV failas yra labiausiai paplitęs variantas, tačiau tai sėkmingai priklauso nuo programinės įrangos gebėjimo analizuoti duomenis iš vienos platformos į kitą. Dauguma CRM įtrauks trečiųjų šalių duomenų perkėlimo įrankius į konkrečią programinę įrangą, tokią kaip „Salesforce“, nors jie taip pat yra CSV failų pagrindu, tačiau skirti programinės įrangos „rankos paspaudimui“.

Priklausomai nuo jūsų CRM funkcionalumo ir poreikių, jums gali prireikti trečiosios šalies programinės įrangos perkėlimo paslaugos palaikymo. Dirbau su klientu, kuris perdavė duomenis iš seno CRM į naują, naudodamas CSV failą, o naujas CRM neatpažino tam tikrų duomenų laukų, pavyzdžiui, pastabų iš senosios sistemos. Jie negalėjo sau leisti, kad šie duomenys nebūtų perkelti, todėl jie pasirinko paslaugą, kad atliktų užsakymą. Problema išspręsta, nors ir už papildomą kainą.

Pro patarimas: Nejudinkite visų duomenų vienu metu. Pirmiausia patikrinkite duomenų perdavimo vientisumą naudodami mažą mėginį.

Integruoti el. Paštą

El. Pašto integravimas turėtų būti paprastas su populiariomis platformomis, pvz., „Gmail“ ir „Outlook“. CRM su pagrindine el. Pašto funkcija turėtų susieti el. Laiškus, siunčiamus ir gautus su kontaktiniais duomenimis CRM, kad būtų galima stebėti pokalbius abiejose vietose. Taip pat galėsite siųsti el. Laišką tiesiogiai iš CRM ir žinoti, kada atidaromas el. Paštas.

Kaip pardavėjas, man buvo labai svarbūs elektroninio pašto įrankiai. Aš buvau priklausomas nuo žinojimo, kada ir kada perspektyvos atvėrė mano laiškus. Jei po keleto dienų buvo išsiųstas pasiūlymas ir nebuvau girdėjęs iš perspektyvos, minutė, apie kurią man buvo pranešta, atvėrė mano el. Aš žinojau, kad juos sugaudžiau, kai galvojau apie savo sprendimą ir, kaip įrodyta, buvo galima gauti atsakymą iš karto.

Paprastai yra keletas papildomų galimybių, kurios gali būti žinomos priklausomai nuo platformos:

  • El. Pašto stebėjimas: Paspaudžiami takeliai, paspaudimai ir nuorodos; Išplėstinės funkcijos taip pat suteiks metrikų, susijusių su dokumentais, kurie peržiūrimi kaip pasiūlymai, pvz., dėl laiko kiekviename puslapyje, nesvarbu, ar jie buvo bendrinami, ir dar daugiau.
  • El. Pašto plėtinys: Tai bus integruota į el. Pašto dėžutę ir pateikiama išsami informacija apie jūsų kontaktus, pvz., El. Pašto istoriją, švino balą, užrašus ir kitą kontaktinę informaciją.
  • Dvipusis sinchronizavimas: Tai įrašo el. Pašto pokalbius tiek išoriniuose, tiek CRM pagrįstuose pašto dėžutėse.

Nuoroda „Social Media“

Komandoms, norinčioms į savo įrankių rinkinį įtraukti socialinio pardavimo komponentą, prisijungus prie „Twitter“, „Facebook“, „LinkedIn“ ir „Instagram“, galite gauti papildomą kontekstinį supratimą, padedantį ieškoti ir klientų aptarnavimui. Ne visos CRM turi šią funkciją ir tas, kurios turi įvairias galimybes, pvz., Leidžia jums bendrauti su CRM. Gera taip pat automatiškai įtraukia jūsų kontaktų socialines sąskaitas, jei ne taip pat ir jų socialinius srautus.

Prijunkite kitus įrankius

CRM paprastai turi dešimtys trečiųjų šalių integracijų su platformomis, pvz., Telefono sistemomis, tiesioginiais pokalbiais, apklausomis ir rinkodaros automatizavimu. Taip pat yra galimybė, kad jie siūlo keletą šių papildomų funkcijų savo programinės įrangos pakete. Nesvarbu, ar dabar turite prisijungti, priklausys nuo jūsų laiko juostos.

Vienas CRM, kurį naudoju ankstesniame vaidmenyje, turėjo įmontuotą tiesioginį pokalbį, kurį buvo lengva įdiegti. Kadangi buvau vienintelė mūsų agentūros pardavėja, taip pat buvo lengva valdyti, nes visi man buvo pateikti užklausos. Manau, kad tai yra greitas būdas kvalifikuoti žmones. Dažnai norėčiau gauti pokalbį, kuriame būtų užduodami klausimai apie mūsų paslaugas, ir buvo lengva greitai kalbėti, o ne skambinti. Jei manote, kad tai yra kanalas, patikrinkite mūsų geriausius pokalbių programinės įrangos straipsnius.

Prisijungimas prie trečiųjų šalių programų.
Vaizdas mandagumo iš šviežių

Atsisiųskite savo CRM „Mobile App“

Jei jūsų CRM turi vieną, atsisiųskite savo mobiliojo ryšio programą. Tai leis jums valdyti kontaktus, vadovus ir pasiūlymus. Daugelis taip pat turės galimybę valdyti kalendorių, siųsti įspėjimus, nustatyti užduotis ir susitikimus.

5. Bandymas, matavimas ir traukinys

Baigiamasis CRM diegimo žingsnis yra patikrinti, kaip visi atskiri komponentai dirba kartu, kad padėtų pasiekti jūsų verslo tikslus. Po to seka ataskaitų rengimas siekiant įvertinti tikslų pasiekimą ir tęsti mokymą, siekiant padidinti naudotojų efektyvumą ir priėmimą.

Bandymas prieš pradedant gyventi

Idealiu atveju jūs išbandėte įvairias funkcijas, kaip jas įgyvendinote. Tačiau, net jei dirbate atskiromis funkcijomis, norėsite išbandyti visą platformą taip, tarsi buvote „gyva“. Apsvarstykite visus klientų kontaktinius taškus, kai jie jungiasi su CRM.

Štai keletas bendrų elementų, kuriuos norite peržiūrėti:

  • Perkelti duomenys: Visi importuoti įrašai yra suderinti su teisingais laukais; jokių dublikatų įrašų; kontaktai, įmonės, sandoriai yra tinkamai susiję
  • Svetainės formos: Rodoma teisingai; duomenų laukai pateiktose formose, pateikiami CRM su tais pačiais laukais; stebėti pranešimus ir išsiųstus laiškus; nuorodos veikia tinkamai; nesukuriami dublikatai
  • Kontaktai: Visi duomenų laukai yra prieinami ir atpažįstami pridėjus
  • El. Pašto siuntimas: El. Laiškai, siunčiami iš paslaugų teikėjo, pvz., „Gmail“, rodomi adresato įraše ir naudotojo CRM el. Laiške; panašiai, naudojant dvipusį el. pašto sinchronizavimą, el. laiškai, siunčiami iš CRM, rodomi „Gmail“
  • Pagrindinis maršrutas: Vadovaudamasis nustatytomis taisyklėmis, vedamas kelias į tinkamą pardavimų atstovą
  • Vamzdynų valdymas: Kiekviename vamzdyne aptarnaujami stulpeliai atitinka pardavimo procesą
  • Užduotys: Pridėta prie adresato įrašo ir priminimų praneša kūrėjui
  • El. Pašto kampanijos: El. Laiškai nukreipiami į tinkamus kontaktus reikiamu laiku, naudodami tinkamą pranešimą; patikrinkite atidarymo ir paspaudimų duomenis
  • Integracijos: Potencialiai ilgas sąrašas, patikrinkite savo CRM ryšį su kiekvienu; nurodykite jų palaikymą ryšių funkcijoms

Patikrinkite ataskaitų tikslumą

Ataskaitos yra tik tokios geros, kaip ir duomenys. Įsitikinkite, kad ataskaitose matomi duomenys atitinka laukiamus rezultatus. Tada įsitikinkite, kad jūsų komanda, ypač pardavimai, žino, kaip nuolat atnaujinti dalykus sistemoje. Tai, ką vertinate, turėtų susieti su bendrais verslo tikslais - žr. Aukščiau pateiktą skyrių „Sukurkite pasirinktines ataskaitas“, kad būtų galima pamatyti pavyzdžius, kaip vertinti.

Atsiskaitymo sandoriai, kuriuos atlieka savininkas.
Vaizdas mandagumo iš šviežių

Vykdyti nuolatinį mokymą

Jei jau nuo pat pradžių įtraukėte savo komandą, jie jau pateko į platformą. Be šokinėjimo ir naudojant CRM, nuolatinis mokymas bus labai svarbus siekiant užtikrinti, kad jūsų komanda naudojasi programine įranga, kaip suprojektuota. Apmokyti, efektyvūs vartotojai bus laimingesni darbuotojai, todėl klientai bus laimingesni. Naudokite savo CRM vaizdo įrašus, palaikymo bendruomenę ir įtraukite savo pardavėjo darbuotojus į periodinius mokymus, ypač kai diegiami nauji pajėgumai.

Dažnai užduodami klausimai

Ar man reikia strategijos prieš įgyvendinant „My CRM“?

Labai rekomenduojame sukurti konkrečiai CRM strategiją, nes ji informuos kiekvieną sprendimą, kurį atliksite, pasirinkdami CRM, kad nuspręstumėte, kokie tinkinti kontaktiniai laukai jums reikalingi. Sužinokite, kaip sukurti CRM strategiją.

Ką daryti, jei turiu problemų perkeliant duomenis?

Pradėkite susisiekdami su savo CRM pardavėju. Taip pat galite pabandyti kompaniją, kuri specializuojasi CRM duomenų migracijos srityje, kaip importas2.

Esmė

Kiekvienas svarbus CRM diegimo žingsnis: planavimas, įgyvendinimas, integravimas, pritaikymas, testavimas, mokymas ir matavimas turėtų susieti su bendrais verslo tikslais. Įtraukę savo komandą į šiuos veiksmus nuo pirmos dienos, jūs nustatysite savo kompaniją sėkmingam platformos naudojimui ir priėmimui.

„Freshsales“ CRM yra lengva nustatyti, intuityvus ir pilnas pritaikymo parinkčių. Ji taip pat turi puikų 24 × 5 el. Pašto ir telefono palaikymą, įtrauktą į visus planus, jei jums reikia pagalbos įgyvendinant arba naudojant bet kurią iš daugelio funkcijų. Šiandien apsilankykite „Freshsales“, kad suplanuotumėte demonstraciją ar pradėtumėte nemokamą bandomąją versiją.

Aplankykite Freshsales

Loading...